A股又见内资迷茫外资扫货?北上资金4天买入108亿 谁会踩对节奏

2019-07-20 06:38:52 来源:券商中国 作者:?时谦 易尚展示大赚16%方法免费分享

  一切情绪皆因心动,一切心动皆因预期。

  如今市场情绪阴晴不定,但最近几个交易日,北上资金却在持续买进A股,7月19日,北上资金净买入A股61.9亿元,其中买入额度达200.41亿元,买卖总额为338.93亿元,接近A股两市总成交金额的10%。从各项指标来看,当下的主流资金对下半年的经济预期可能正在转向乐观。

  9国已降息!到底预示什么?A股为何又见

  今年2月以来,已有9国宣布降息。先是马来西亚、新西兰、菲律宾、澳大利亚、印度等国央行通过降息来保持货币政策宽松。7月18日,韩国、印尼、乌克兰、南非四个国家同一天宣布降息决议。与此同时,美联储关键人士也表示,要尽早采取行动刺激经济。美联储降息已是铁板钉钉的事。

  据路透社报道,这项备受关注高盛金融状况指数(FCI)显示,自2019年初以来,美国和全球的情况有所改善。降息预期和股债市上涨正在促使金融市场状况逐渐放松,年底前可望带动全球经济加速增长。金融状况对经济活动至关重要,因为它们时常决定了企业及家庭的支出、储蓄和投资计划。

  产业方面也有乐观信号浮现。在此之前,人们一直在怀疑,移动互联之后,谁来充当经济的新引擎。从微软的业绩报却能看到一丝希望。作为新产业周期的起点,云计算可能正在发挥重要的作用。从国内腾讯公司的业务增长来看,也可以看到这一迹象。希望的种子已经播下,新的经济周期可能正在开启。

  迷茫之际,北上资金4天净买108亿

  市场又在重演一种情形:市场处于低迷状态,内资以卖为主,外资以买为主。

  本周北上资金连续4天净买入,总计金额接近108亿元。特别值得注意的是,就在7月18日全球市场低迷的时候,北上资金并未像此前一样流出,反而连续第三天加大了买入力度,全天净买入18.45亿元。7月19日,北上资金净买入A股61.9亿元,其中买入额度达200.41亿元,买卖总额为338.93亿元,接近A股两市总成交金额的10%。

  在内资比较迷茫的时候,为何外资会如此看好A股呢?

  首先,外围多头气氛似乎在转浓。由于美联储降息预期越来越明确,在一定程度上稳定了全球投资者的预期;此外,近期美股上市公司业绩表现普遍不俗。市场预期,下半年经济可能存在转好的概率。或许是出于对美股市场较预期更为稳定的判断,北上资金加大了配置。

  其次,由于美元指数掉头向下,人民币则存在一定的升值预期。在此之前,中国央行一直强调货币政策的自主性。若美国降息,中国央行不跟随行动的话,中美利差会拉大,人民币和人民币资产都可能存在较大升值的可能性。而若中国央行降息,亦会刺激到风险资产的价格。

  第三,近期中国将会有重磅会议举行。市场预期,国内在经济政策上存在边际放松的可能性。若预期兑现,这自然会在某种程度上,激发出资本市场的活力。分析人士认为,近期北上资金的动作,相当大程度上是在博弈政策预期。

  全球货币宽松正重出江湖

  对全球经济的乐观预期大多是基于全球的“水”可能一下子要多了起来。

  美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)昨夜表示,决策者可能需要尽早采取行动刺激美国经济,以防范风险上升。“你不必等到情况变得如此糟糕,才采取一系列大幅降息,”克拉里达在接受福克斯商业新闻网采访时表示,“如果你能采取举措,就不要等到数据决定性地转向。”可以说,美联储在7月底降息已经是相当笃定。

  今年2月以来,已有马来西亚、新西兰、菲律宾、澳大利亚、印度等国央行通过降息来保持货币政策宽松。7月18日,韩国、印尼、乌克兰、南非四个国家同一天宣布降息决议。也就是说,截至目前,今年全球已经有9个国家宣布下调利率。

  全球迎来降息潮的主要原因还是因为贸易争端的出现,打乱了全球供应链,导致全球经济出现衰退迹象。

  中信证券(行情600030,诊股)日前指出,一旦贸易政策被更广泛地使用,不能排除全球央行可能会采取竞争性宽松。目前日韩贸易摩擦给全球经济带来了负面影响和更强的不确定性,在此背景下预计我国央行将根据中国经济、价格形势,结合全球经济情况及时对货币政策进行预调微调。全球货币政策走向宽松,将给国内货币政策进一步宽松打开空间。

  高盛金融状况指数持续改善

  据路透社报道,一项备受关注的指数显示,降息预期和股债市上涨正在促使金融市场状况逐渐放松,年底前可望带动全球经济加速增长。金融状况对经济活动至关重要,因为它们时常决定了企业及家庭的支出、储蓄和投资计划。高盛金融状况指数(FCI)显示,自2019年初以来,美国和全球的情况有所改善。另一项衡量全球金融状况的重要指标—美元指数也从5月触及的两年高位滑落。

  高盛的FCI为一加权平均指数,所涉及因素包括股市走势、长期借贷成本、信用息差以及贸易加权汇率。据高盛称,该指数过去与经济增长有着密切的连动性。高盛表示,金融状况若收紧100个基点,未来一年的经济成长率可能减少约一个百分点,反之亦然。当前,负面影响正在消退,年底前应当会转变为对美国经济增长的提振力量。

  百达基金经理Steve Donze表示,目前处于3000点的标普500指数,暗示大型央行—美联储、欧洲央行英国央行中国人民银行日本央行—将注资多达1.7万亿(兆)美元。第一步将是美联储在9月底结束资产负债表正常化进程。目前美联储每个月缩表规模上限为500亿美元。Donze估计,五大央行当前提供的流动性相当于全球GDP的8.6%,低于危机以来的均值10.4%,不过美联储即将采取的资产负债表调整措施应会使该比例升至9.6%。

  “巨头们”都在聚焦这项业务

  一波经济周期的起点,既需要货币的支撑,更需要新技术、新产业注入持续的动力。在移动互联之后,全球经济发展的动力一度失速。但在微软的财报公布之后,似乎又让人看到了希望。

  微软仍旧保持着全球最高市值的头衔。截至北京时间7月19日美国收盘,微软突破1万亿美元市值,收盘价为136.42美元,市值达10481.42亿美元。盘后交易涨幅超过2.6%。

  微软执行副总裁兼首席财务官AmyHood表示,第四季度商业云收入同比增长39%,达到110亿美元,推动了其有史以来最强劲的商业季度。这一增长导致微软的云计算业务收入首次超过了Windows。

  9国已降息!到底预示什么?A股为何又见

  无独有偶,近日,国际权威研究机构Gartner公司发布《The Future of the Database Management System (DBMS) Market Is Cloud》研究报告显示,腾讯云数据库市场份额增速达123%,位列国内所有数据库厂商之首,在全球范围内保持了连续两年增速前三的迅猛势头。

  此外,来自国联证券的资料显示,IBM宣布其340亿美元收购红帽(Red Hat)的交易正式完成,这是IBM史上最大一笔收购案。红帽是企业级开源软件解决方案供应商,采用社区驱动方式,提供Linux、混合云、容器和Kubernetes技术。IBM表示,双方将共同推出下一代混合多云平台。

  同时,谷歌也对外公布了一项收购计划,对象是加州企业云存储服务提供商Elastifile,交易金额暂未披露。对比国外收购的如火如荼,国内云计算市场亿元级别的大额投融资也是频频出现。目前国内巨头在公有云市场的布局正逐步成形,但私有云、混合云还未形成绝对龙头,同时垂直领域细分市场也是值得关注的重点领域。建议IaaS层面寻找巨头合作方,SaaS层面侧重垂直领域机会。

  分析人士认为,随着5G时代的到来,以“云计算”为核心的数字经济将快速崛起。“云计算”存在改变经济结构、商业模式和人们生活习惯的潜力。

关键词阅读:A股

责任编辑:汪丽 RF12967
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